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朱啸虎:从风投“外行人”到资本快手

文章作者:搜狐财经 发布日期:2021-09-05 阅读数:读取中...

2010年夏,北京香格里拉饭店,金沙江 创投 合伙人 朱啸虎 与同事Richard「林仁俊」一同见拉手网创始人吴波。谈了一小时, 朱啸虎 和同事告终如上默契。

沙江450万美元到了创办仅几个月的拉手网账户上;一年后,私募估值高出一十亿美元的拉手网开动IPO。

朱啸虎 绝对是虎将,举动很快,敢打敢冲。”吴波说道。吴波和他的拉手网同样以“快”着称。“决策快”,是 朱啸虎 投资的全数企业的联合感,他所投企业还包含百姓网、兰亭集势、梦芭莎、佳品网、大智慧、汇通全国、点心等一长串名单。

朱啸虎 深度参预投资的企业,大多是细分范畴数一数二的公司,其中电商攻下半壁江山,它们的民众知名度,比 朱啸虎 本人要高。

朱认可,刚开始做投资时,互联网圈的创业者对他以及金沙江比力陌生。这也难怪,4年半昔日,他仍然个无名小卒的创业者,离互联网行业也比力远,算是风投门外汉。

如今,他俨然成为互联网投资圈的新星。其实,在 朱啸虎 之前,有不少VC差不多十余年前就在互联网行当淘金。但资本圈子是个长江后浪推前浪的行当,可否胜利,很大水平上取决于是否抓住了新一波浪潮的机遇。实业家变身投资家的故事,每天都在上演。但像 朱啸虎 云云年轻的资本猎手,毕竟是怎么炼成的? 朱啸虎 出生于上海一个知识分子家庭,父亲是大学教师。他外观大方,语速极快,逻辑缜密,极其简洁,不时直奔问题中央,绝无空话。他对烦琐的问题兴趣不大。当问他小时候有过什么梦想时,他反问:“这跟此刻有什么关联?”朱的阅历经过很单一,大学毕业后参加麦肯锡做咨询照料。两年后的2000年,深受第一波互联网浪潮习染,在资产效应刺激下的他和麦肯锡的同事,以及客户平安保险的一位员工,联手设立易保网络,参照美国样板,在网上卖保险。“新经济太火了,一个域名公司也能IPO。”他以致一度“梦想做两三年就退休”,但是,“实际却很凶残。”朱叹道。

半年后,泡沫幻灭,为求生存,易保网络转型做软件。对第一次网络创业,朱反思,做得太早了,并且,“船浩劫掉头,有一千号人要养活,转型做B2C不实际。”2007岁首,Sonny「伍申俊」找到了 朱啸虎 ,邀请他加盟。Sonny是金沙江 创投 创始人,聪明、激情,有豪放派文士特质。他曾留学外洋,就读于名校。归国后负责北电网络在华夏的计谋投资。他曾和北电网络的同事潘晓峰建立过亚洲无线,2004岁尾又和美国硅谷的伴侣Richard配合建立金沙江 创投 。—金沙江位于长江的上游,含义是用心投资早期项目。

金沙江 创投 的建立是个标志事变。它之前,中国的美元VC是清一色的金融配景的海归;它之后,邓锋、朱敏、沈南鹏这些经由过程创业成为亿万富翁的海归都转身做了VC。 朱啸虎 之前,应邀加盟金沙江 创投 的再有丁健及潘晓峰。创过业,是进入金沙江 创投 的门槛之一。

“做VC是巧合,创业时没想到要做VC。”朱说。接到Sonny约请时,朱负责易保网络的国外商场。因为厌倦了单调屡次的处事,这个典范的理科男成了金沙江 创投 最年轻的合伙人,这一年他33岁。

尽管创业失利,互联网却成了他心里的一个情结。因而他选择了互联网的投资大方向。“有机遇做投资,重新来看互联网,挺好。”7年后,朱要再圆互联网淘金梦。而这也是金沙江 创投 寄予厚望的范畴。“互联网是一个革命性的高增长板块,我们坚信伟大的无线互联网公司将从中国崛起。”Sonny说。

对付自身得以做互联网投资, 朱啸虎 说是因为人人相互谙熟、相互信赖。Sonny和朱1997年就认识,那会儿 朱啸虎 在北电网络操练,是Sonny的副手,从此两人不绝保持联系。“很折服 朱啸虎 的才具和投资理念。”Sonny说,朱很具备VC的潜质,“深入知道家当趋势,知道创业的甜酸苦辣,愿意担当衰弱。”创业时, 朱啸虎 就提出一个3S理论:“市集容量要大;商业模式具有可扩展性,范畴效应明显;有竞争壁垒,有可持续性发展空间。”不外,易保网络并不符合3S,但3S理论却不测成了 朱啸虎 的投资法例。

这种由幽默开赴的采取,倒踩准了点。2007年恰是上一轮互联网浪潮完结时,Web2.0泡沫幻灭,新一轮浪潮还看不清,处于低谷严冬期。倘使高潮进入,就很难再投到相符的项目。那会儿, 朱啸虎 的同行并不多。

“我们来了,他们跑了。”Sonny对「华夏企业家」说,他们大多转身关怀传统范畴和成长期投资,忙着去摘老练果子了。

“每个礼拜,都要跟行业内里林林总总的人用饭聊聊。”朱说着他的转型糊口。

跟很多同行不相像,金沙江 创投 他国投资经理、投资总监、投资副总等级别。除了做财务调查、司法调查的专科人员外,做投资的便是董事总经理和合伙人,固然不克坐等汇报,得亲身到一线看项目。

朱啸虎 家在上海,一周飞北京整天,偶然会去广州、深圳出差,其余地方基本不去。这完全不同于模范VC劳动体式格局,他们通常是劳碌的“空中飞人”。这也不同于 朱啸虎 往时的创业生存,其时他非常专注于自身分内的事,整日四处飞,忙于拓展国际墟市,没时间关切外面的天下。

面对互联网的十丈软红,朱延续了潜心气概。“互联网细分规模出格多,关节是你要想大白对哪个规模感兴趣。”一旦圈定规模,朱发觉,圈子其实很小,也比力便当扎下去,进入了圈子,就什么都能知道。

金沙江 创投 每个董事总经理和合伙人都有自己用心的细分对象。Sonny本人最关切的是LED、半导体等领域,他给 朱啸虎 打开了VC的大门;而按这个行业老人带新人的“学徒制”通例,将朱引进门内的导师主要是Richard。Richard长相俊美,曾在美国参预设立过三家互联网软件公司,负责金沙江 创投 的硅谷办事处,经常来中国看项目。 朱啸虎 和他共同投资了许多项目。

“Richard在美国,看到新颖东西会快极少,我在本地有许多的关系、多样途径。如此协同还比力默契。”这种碰撞,让他们既能借鉴美国,同时又不盲信。“美国许多东西很立异,我们要看在中原是否妥贴、是否富足大?要是确实很妥贴,潜力又很大,我们就会自动去看。”其它,金沙江 创投 每个季度都会开一次内里的策略会议,议论未来畴昔几年大方向该当是什么?“我们特地不让本身那么忙,更多的是花岁月来想、来剖析,究竟什么是大的机会。一天到晚出差,全部看细节,必然会迷失大方向。” 朱啸虎 说。

最早,互联网告白是金沙江 创投 的方向。 朱啸虎 插手投资的第一个项目百姓网—一家网络分类告白公司。百姓网最初名字叫客齐集,由微软前员工王建硕成立,其后到了eBay旗下。2007岁首, 朱啸虎 找到王建硕说,“假使你想从eBay孑立出来,我们可以辅助你。”那时管理团队还没这个办法。半年后,eBay想从华夏撤出,金沙江 创投 攻下了先机。

除了百姓网,金沙江 创投 还投资了易传媒、亿赞普、精硕科技等诸多网络告白公司。不投互为竞争对手的企业,是金沙江 创投 的律例。网络告白阛阓充沛大、充沛细分,能够容纳多家公司。百姓网是C2C告白,宗旨便是赚消费者的钱;易传媒做的是联合利华、宝马、宝洁这种大告白客户;亿赞普卖点在于获取用户数据,做精准的告白投放。

在网络广告之后,金沙江 创投 又确立了电商的大方向,时间是2008年,恰逢经济危机,电商一下火起来。在这之前, 朱啸虎 跟踪电商圈近一年,他来金沙江 创投 之初就开头插手派代布局的各类勾当,派代是一个汇集电商创业圈的平台。“春江水暖鸭先知”, 朱啸虎 说,“你必需掌管一手音讯,倘若要等下面的人把现象归纳出来,你再判断,必定为时已晚。”跟SNS仿制美国分歧,华夏电商行情其实跟美国不同较大。 朱啸虎 比较过两者的分歧,他归纳了三点:华夏有足够的生产能力,只要找到客户,就有人帮你做OEM;华夏线下品牌单薄;华夏消费者对价格更敏感。他认为华夏电商机遇要比美国大得多,他预言,往后5年,将是华夏电商上市潮,上市公司超过多家。“电商是一个比较安全、墟市足够大的一个规模。” 朱啸虎 投的第一个电商项目是兰亭集势。朱从分歧渠道传说风闻了这家公司,但创始人郭去疾是出了名的低调。终极,李开复牵线搭桥,才得以投成。相仿李开复这种人脉资源,金沙江 创投 是有意规划的。“创业的人在何处?有一批是腾讯、百度、Google出来的。” 朱啸虎 说,“这几个大互联网公司的中层我们都搞好关系。”巧的是,Richard跟郭去疾照旧斯坦福大学的MBA校友,郭听过Richard的演讲。Richard隔几个月就会到大学做演讲,讲讲风险投资、互联网趋向—大学生也是创业者的发源地。

“我的处事便是看什么目标有意思,看创业的人从哪里来?两头都得忙。”瞧,VC入门时, 朱啸虎 的思路就很清晰。

相对于角逐惨烈的成长期项目,早期项目是块价值凹地。“不是卖方市场,也不是买方市场,基本比较平等,我们看中的,被很少被拒绝了。” 朱啸虎 说。

拿电商领域来说,金沙江 创投 进入电商的岁月点,比商场早3-6个月以上。 朱啸虎 解析,电商圈活泼的VC,比金沙江 创投 进入早的是联创策源,进入更晚的是挚信本钱。其余,红杉华夏、IDG、软银赛富等等也投电商—它们的规模更大、牌子更响。

朱啸虎 是何如击败潜在对手的? 朱啸虎 概括说,早期项目大多是嗷嗷待哺,“看准时机后,最怕的是踟蹰。不妨有人踟蹰了一下,我们就捉住了。”在金沙江 创投 之前,IDG、红杉等大基金都见过兰亭集势,因为金融危机,都在谨慎观望,终极错失。

拉手网的吴波在见 朱啸虎 前后,也构兵了好几家VC。“关节是金沙江 创投 决策快,钱顿时到账。”吴波说。

但朱不同意说他的制胜之道仅仅是快和胆大,“关节是为什么能快?”其实,正式谈每个项目之前,金沙江 创投 内部已有分明投资方向,对商业模式也有预判,以致还谈论了企业成功的关节要素。这些敲定后,才有目的地看团队,“对号入座,团队符合条件了,决策就快了。”在北京长城饭馆,第一次跟郭去疾吃晚饭谈天时, 朱啸虎 和Richard是有备而来。这之前,朱已做了不少作业。他从伙伴那领略到eBay华夏的跨国电子商务生长很快,理解有许多做跨国交易的电商闷声发大财,“阛阓无限大,eBay已说明了商业模式的可行。”注:本文详见2011年第20期「华夏企业家」杂志,未经授权,谢绝转载。有意与华夏企业家网站的内容转载等业务合作者,请与阛阓部关联「电话:64921616-8657」。

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